(资料图)

作者：李佳

编辑：黄绎达、郑怀舟

今年以来，Chat GPT刮起来的AI风把TMT的各个细分领域吹了个遍。只要是AI能够有运用场景的赛道都会有一波行情，此前券商推荐的AI+影视、AI+游戏都是如此。可见，各个行业对于人工智能大模型的热情仍在持续，大家不断积极开拓AI商业化场景。

众所周知，人工智能大模型训练自然是需要强大的算力支撑，而AI算力产业链涉及环节较多。比如近期，AI服务器产业链中半导体、光模块等硬件率先成为了资本市场的香饽饽，万得光模块指数8个交易日涨超42%。

图：Wind光模块指数；来源：Wind

图：AI服务器产业链；来源：天风证券研究所

那么在AI风不止、驱动算力需求持续爆发的背景之下，AI算力产业链中哪一环节更有潜力接棒光模块？又有什么标的值得关注？

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